Lietuva tarptautinėse kapitalo rinkose pasiskolino 1 mlrd. 750 mln. eurų, išleisdama dvi euroobligacijų emisijas – 1 mlrd. eurų nominalios vertės 10,5 metų trukmės ir 750 mln. eurų nominalios vertės 20 metų trukmės.
„Įgyvendindama šių metų skolinimosi programą, Lietuva antrą kartą šiais metais išleido dvi euroobligacijų emisijas vienu metu. Abi emisijos orientuotos į ilgos trukmės vertybinius popierius įsigyjančius užsienio investuotojus. Paprastai investuotojai, rinkdamiesi ilgalaikes obligacijas, ypač 20 metų trukmės, tikisi aukšto kreditingumo ir stabilumo, todėl sėkmingas emisijų išleidimas rodo teigiamą mūsų šalies ekonomikos bei fiskalinės politikos vertinimą“, – sako finansų viceministras Darius Sadeckas.
Viceministras pažymi, kad ilgesnės trukmės skolinimasis prisideda prie valstybės skolos struktūros stabilumo – vietoj to, kad būtų nuolat perfinansuojamos trumpalaikės skolos, ilgalaikės obligacijos leidžia išvengti dažno refinansavimo rizikų.
Abiejų euroobligacijų emisijų paklausa du kartus viršijo pasiūlą – galutinė pavedimų knygų suma siekė 3,5 mlrd. eurų.
10,5 metų euroobligacijų emisija išplatinta 3,662 proc. pelningumu, išleidimo kaina lygi 99,698 proc. jų nominaliosios vertės. Už šią emisiją bus mokamos 3,625 proc. metinės palūkanos. Euroobligacijos bus apmokamos 2025 m. rugsėjo 10 d. ir išperkamos 2036 m. kovo 10 d.
20 metų euroobligacijų emisija išplatinta 4,363 proc. pelningumu, išleidimo kaina lygi 98,512 proc. jų nominaliosios vertės. Už šią emisiją bus mokamos 4,250 proc. metinės palūkanos. Euroobligacijos bus apmokamos 2025 m. rugsėjo 10 d. ir išperkamos 2045 m. rugsėjo 10 d. Ilgesnė nei 15 metų trukmės euroobligacijų emisija išleista pirmą kartą nuo 2021 metų.
Bankais-platintojais buvo pasirinkti „Erste“, „Société Générale“ ir „HSBC“, o „Luminor“ bankui suteikta papildomo banko–platintojo (angl. „co-lead manager“) rolė.
Šių metų sausį Lietuva tarptautinėse kapitalo rinkose pasiskolino 2 mlrd. eurų, išleisdama dvi euroobligacijų emisijas – 1 mlrd. eurų nominalios vertės 5 metų trukmės ir 1 mlrd. eurų nominalios vertės 15 metų trukmės.
Svarbi informacija
Šis pranešimas ar jo kopijos negali būti daromos ir tiesiogiai ar netiesiogiai platinamos ar siunčiamos į Jungtines Amerikos Valstijas, Australiją, Kanadą ar Japoniją ar į kitą jurisdikciją, kur tai daryti, būtų neteisėta. Šis pranešimas nėra pasiūlymas ar kvietimas parduoti vertybinius popierius, nėra prašymas siūlyti pirkti ar įsipareigoti pirkti; šis pranešimas (ar bet kuri jo dalis) ar jo išplatinimo faktas negali sudaryti sandorio pagrindo ir juo negali būti remiamasi siejant jį su kokiu nors sandoriu ar įsipareigojimu. Siūlymas ir šio pranešimo platinimas bei kita informacija, susijusi su listingavimu ir siūlymu atitinkamose jurisdikcijose, gali būti ribojami teisės aktų, todėl asmenys, gavęs čia minimą dokumentą ar susijusią informaciją, turėtų būti informuoti apie tokius apribojimus bei jų laikytis. Šių apribojimų nesilaikymas gali būti laikomas atitinkamos jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymų pažeidimu.
Šis pranešimas nėra pasiūlymas parduoti vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Čia minimi vertybiniai popieriai negali būti siūlomi ar parduodami JAV ar JAV asmenų (kaip nustatyta 1933 metų Jungtinių Valstijų Vertybinių popierių įstatyme (su pakeitimais) (toliau – Vertybinių popierių įstatymas)) sąskaita ar naudai be registravimo ar išimties registravimui Vertybinių popierių įstatyme. Emitentas neregistravo ir neketina registruoti jokios vertybinių popierių pasiūlymo dalies JAV ar viešai siūlyti euroobligacijas JAV.
Ši informacija yra platinama ir skirta tik (i) asmenims už Jungtinės Karalystės ribų arba (ii) profesionaliems investuotojams pagal Jungtinės Karalystės 2000 metų Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (Finansinis reklamavimas) 2005 m. įsakymo (su vėlesniais pakeitimais, toliau – Finansinių rinkų įstatymas) 19(5) straipsnį arba (iii) didelės turto vertės (angl. high net worth entities) asmenims ir kitiems asmenims, kuriems ji gali būti teisėtai perduota pagal Finansinių rinkų įstatymo 49 straipsnio 2 dalies (a) punktą – 49 straipsnio 2 dalies (d) punktą (visi tokie asmenys toliau vadinami „susiję asmenys“). Bet kokia investavimo veikla, su kuria susijusi ši informacija, bus prieinama ir vykdoma tik su susijusiais asmenimis. Bet kuris asmuo, kuris nėra susijęs asmuo, neturėtų veikti pagal ar kliautis šiuo dokumentu ar jo turiniu.
Europos Ekonominės Erdvės valstybėse narėse ir Jungtinėje Karalystėje šis pranešimas skiriamas tik asmenims, kurie yra „profesionalieji investuotojai“, kaip ši sąvoka apibrėžta Reglamente (ES) 2017/1129, ar Reglamente (ES) 2017/1129, kuris taip pat sudaro Jungtinės Karalystės nacionalinę teisę pagal 2018 metų Europos Sąjungos (Išstojimo) įstatymą.
